Automatyczny Monitoring Należności PRO (Symfonia ERP Handel)

Dodatek umożliwia automatyczną analizę należności kontrahentów oraz wysyłanie im za pośrednictwem e-maili i SMS-ów wiadomości typu:

1. Przypomnienia o płatności – wysyłka dla należności przed terminem,
2. Powtórne przypomnienia o płatnościach – powtórna wysyłka dla należności przed terminem,
3. Wezwania do zapłaty – wysyłka dla należności po terminie,
4. Ponaglenia – powtórna wysyłka dla należności po terminie

Wiadomości do kontrahentów są wygenerowane automatycznie na podstawie szablonów (domyślnych lub indywidualnych użytkownika) i mogą zawierać bardzo wiele danych z nimi związanych jak np. tabelka ze wszystkimi należnościami, łączną kwotę należności, dane adresowe, numer konta bankowego itp.

Dodatek w wersji PRO został zbudowany od podstaw w nowej technologii, z wieloma usprawnieniami i nowymi zaawansowanymi funkcjonalnościami.

Najważniejsze możliwości rozwiązania:
(funkcjonalności NOWE, niedostępne w starej wersji Monitoringu Należności zostały oznaczone symbolem ►)
 

• wysyłka wiadomości e-mail z własnego serwera poczty, bez konieczności posiadania dodatkowych aplikacji, klienta poczty
• konfiguracja szablonów maili i SMS-ów (są to tzw. „schematy”) oraz ich dopasowywanie do konkretnych modeli wysyłek monitów,
• ► edycja schematów maili z formatowaniem HTML - wbudowany edytor treści z możliwością stosowania stylów: (pogrubień, podkreśleń, kursyw, kolorów, różnych czcionek, wstawiania obrazków, itp.),
• wybór schematu wiadomości w oparciu o ilość dni przeterminowania płatności oraz ilość dni po ostatniej wysyłce,
• ► rozbudowane możliwości parametryzacji wysyłek Maili i SMS-ów, tworzenie indywidualnych modelów wysyłek
• określenie odrębnej grupy schematów dobieranych w oparciu o wymiar analityczny kontrahenta (np. dla kontrahentów zagranicznych – monity po angielsku lub dla klientów VIP – monity o „przyjaźniejszej” treści),
• ► grupowanie należności kontrahenta w jeden zbiorczy monit, grupowanie po schematach lub brak grupowania (wtedy każda należność jest osobnym monitem),
• ► wizualnie dopracowana i sformatowana tabelka HTML z należnościami,
• ► możliwość włączenia automatyzacji wysyłek uruchamianej zaraz po zalogowaniu się do Handlu wybranych użytkowników i w określonym interwale czasowym np. co 1,2,3,.. dni,
• naliczanie odsetek, przedstawienie ich w osobnej kolumnie w tabeli z należnościami,
• wgląd do tabeli odsetek ustawowych z możliwością ich modyfikacji,
• generowanie „Wezwań do zapłaty” w postaci dokumentów PDF i dołączanie ich do maili w formie załączników,
• ► pełna edycja raportu generującego załącznik PDF „Wezwanie do zapłaty”,
• ► możliwość dodawania własnych raportów które można podpiąć pod wybrane schematy,
• ► pełny zapis historii wysłanych wiadomości wraz z ich treściami wraz z ich podglądem,
• ► możliwość czyszczenia całej historii wysyłek,
• filtrowanie kontrahentów i dokumentów płatności na podstawie wielu kryteriów,
• ► wygodniejszy dostęp do wszystkich ustawień na oknach dialogowych,
• ► ustalenie pola DW, UDW, dodatkowych załączników dla każdego schematu,
• określenie osobnych list użytkowników z prawami do uruchamiania modułu wysyłki oraz modułu konfiguracji
• ► możliwość testowania konfiguracji serwera poczty bez konieczności uruchamiania całego modułu dla konkretnego kontrahenta,
• wysyłka SMS-ów z bramek SMS: SerwerSMS.pl lub SMSApi.pl,